board:ちょうどいい案件管理SaaS

CRM/SFAと案件管理

CRMとは「顧客を見える化するツール」、SFAとは「営業を見える化するツール」のことです。この2つは相互に関連性が高く、ほぼ一体化しています。現代の主要な案件管理ツール(CRM+SFA)といえば「salesforce」や「kintone」などがあり、企業のニーズに合わせて選択することが大切です。

 

boardで案件管理

Excelでの管理はそろそろ限界、でもCRMやSFAほどの高度な機能は必要ないかな、という企業には「board」というツールがオススメです。出力できる帳票の種類が豊富でカスタマイズの必要もなく、導入後すぐの使用開始が可能です。

 

まとめ

「board」はCRMやSFAではありません。しかし「案件管理と帳票作成ができればいい」場合は、ちょうどいい案件管理ツールとしてフル活用することができます。